3BL Due Diligence

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3BL Due Diligence

Basierend auf der 3BL-Analyse werden Investitionen ganzheitlich bewertet und sichergestellt, dass ökologische und soziale Faktoren priorisiert werden, während die wirtschaftliche Tragfähigkeit erhalten bleibt. Dabei werden wissenschaftlich fundierte Modelle und branchenspezifische Benchmarks verwendet.

Wir führen eine massgeschneiderte Nachhaltigkeits-Due-Diligence durch, die eine detaillierte Analyse von ESG-Kriterien, Kreislaufwirtschaftsstrategien und sozialen Auswirkungen umfasst. Der Ergebnisbericht liefert eine transparente Entscheidungsgrundlage mit konkreten Massnahmen zur Risikominimierung und nachhaltigen Wertsteigerung.

Transparent, fundiert und direkt – kein Blabla
Einbindung bestehender Standards & Zertifizierungen
Branchenübergreifend anwendbar
Individuelle Gestaltung
Praxisorientiert

Zielgruppe

Investoren, Fondsmanager, Banken, Versicherungen, Family Offices und Unternehmen, die ESG-konforme Investitionen prüfen, nachhaltige Risiken minimieren und langfristige Wertsteigerung sicherstellen möchten

Kosten

individuell offeriert

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Triple Bottom Line Due Diligence für Investorinnen und Investoren – Fundierte Entscheidungen für nachhaltige Investments

Nachhaltigkeit ist längst ein entscheidender Faktor für Investitionsentscheidungen. Investorinnen und Investoren stehen vor der Herausforderung, nicht nur die finanzielle Rentabilität, sondern auch die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Investments zu bewerten. Die Due Diligence, auf Basis der (umgekehrten) Triple Bottom Line Methodik, ermöglicht eine umfassende, transparente Analyse potenzieller Investitionen. Sie stellt sicher, dass Kapital in zukunftsfähige, nachhaltige und sozial verantwortliche Unternehmen oder Projekte fliesst.

Der Due Diligence Prozess

Die Triple Bottom Line Due Diligence folgt einer strukturierten, mehrstufigen Methodik, um Risiken und Chancen einer Investition aus ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Perspektive zu bewerten:

Analyse & Datenerhebung

Ökologische Bewertung: Analyse des CO₂-Fussabdrucks, Ressourcennutzung, Biodiversitätsauswirkungen und Kreislaufwirtschaftskonzepte.
Soziale Bewertung: Untersuchung von Arbeitsbedingungen, Diversität, gesellschaftlicher Verantwortung und ethischen Geschäftspraktiken.
Wirtschaftliche Bewertung: Prüfung der finanziellen Nachhaltigkeit, ESG-Integration und langfristigen Rentabilität.
Regulatorischer Abgleich: Evaluierung der Konformität mit bestehenden Nachhaltigkeitsstandards und rechtlichen Anforderungen (z. B. EU-Taxonomie, GRI, SDGs, SFDR).

Bewertung & Risikoeinschätzung

Anwendung eines wissenschaftlich fundierten Scoring-Systems zur transparenten Bewertung.
Einordnung der Investition in Nachhaltigkeitsklassen mit detaillierter Ergebnisdarstellung.
Identifikation potenzieller Risiken und deren Einfluss auf langfristige Wertentwicklung.

Nachhaltigkeitsstrategie & Handlungsempfehlungen

Entwicklung massgeschneiderter ESG-Strategien zur Risikominimierung und Wertsteigerung.
Empfehlung konkreter Massnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung.
Analyse der Skalierbarkeit und Langfristigkeit des nachhaltigen Geschäftsmodells.

Entscheidungsgrundlage & Reporting

Erstellung eines fundierten Nachhaltigkeits-Due-Diligence-Berichts mit klarer Investitionsempfehlung.
Bereitstellung einer transparenten, faktenbasierten Entscheidungsgrundlage für Investoren.
Kontinuierliche Begleitung bei der Integration nachhaltiger Kriterien in das Portfolio-Management.

Vorteile der Triple Bottom Line Due Diligence

Risikominimierung – Frühzeitige Identifikation ökologischer, sozialer und regulatorischer Risiken reduziert langfristige Investitionsrisiken.
Wettbewerbsvorteil – Nachhaltige Investments erzielen höhere Resilienz und profitieren von wachsender Nachfrage nach ESG-konformen Anlagen.
Regulatorische Sicherheit – Vermeidung von Compliance-Risiken durch Konformität mit bestehenden ESG-Richtlinien und Offenlegungspflichten.
Fundierte Entscheidungsbasis – Wissenschaftlich validierte Analysen unterstützen strategische Investitionsentscheidungen.
Reputation & Impact – Förderung transparenter, glaubwürdiger Nachhaltigkeitsstrategien zur Stärkung der Marke und des sozialen Engagements.

Beispielhafte Anwendung: Die Triple Bottom Line Due Diligence für einen Impact-Fonds

Ein nachhaltiger Investmentfonds plant, in ein Unternehmen aus der Kreislaufwirtschaft zu investieren. Der Prozess:

Erhebung der Nachhaltigkeitsdaten: Bewertung der Ressourcennutzung, CO₂-Einsparungen und Kreislaufwirtschaftsstrategien.
Scoring & Risikoanalyse: Identifikation potenzieller ESG-Risiken, etwa Lieferkettenprobleme oder regulatorische Hürden.
Massnahmenempfehlungen: Vorschläge zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsstrategie und ESG-Integration.
Fundierte Investitionsempfehlung: Erstellung eines Due-Diligence-Berichts mit langfristiger Wertprognose.

Ergebnis: Nachhaltige Investments mit Substanz

Die Triple Bottom Line Due Diligence bietet Investorinnen und Investoren eine fundierte, datenbasierte Entscheidungsgrundlage für ESG-konforme Investments. Durch die Anwendung der (umgekehrten) Triple Bottom Line stellen wir sicher, dass Investitionen nicht nur finanziell, sondern auch ökologisch und sozial langfristig tragfähig sind.

Hast du Interesse an einer Nachhaltigkeits-Due-Diligence?

Kontaktiere mich für eine massgeschneiderte Analyse.

Kai Isemann

Ursprünglich aus der Finanzwelt kommend, begleite ich seit 2012 Menschen und Organisationen in sozial-ökologischer Transformation – besonders dort, wo Wirtschaftlichkeit und Gemeinwohl scheinbar im Widerspruch stehen. Mein Fokus liegt auf der agrarökologischen Entwicklung und der Gestaltung nachhaltiger Wertschöpfungskreisläufe.

Ich arbeite strikt nach dem Triple Bottom Line Modell. 1) Ist es gut für die Umwelt? 2) Ist es gut für die Menschen? 3) Ist es wirtschaftlich tragfähig? Und zwar in dieser Reihenfolge!

Mit interdisziplinären Ansätzen vereine ich Ökonomie, Agrarökologie und Gesellschaft, um regenerative Lösungen für Landwirtschaft und Kapitalallokation zu entwickeln.